28 октября 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ» состоялось размещение государственных облигаций Республики Мордовия 2013 года (государственный регистрационный номер выпуска RU34001MOR0 от 18 октября 2013 года) объемом 3 млрд. рублей по цене 100% от номинала. По итогам размещения удовлетворено 63 заявки инвестора. Всего спрос на государственные облигации Республики Мордовия составил более 5 млрд. рублей.
По результатам формирования книги заявок (букбилдинг) Приказом Министерства финансов Республики Мордовия от 23 октября 2013 года №82 установлена ставка 1 купона в размере 9,25% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке 1 купона. Периодичность купонных выплат – 4 раза в год.
Срок обращения облигаций составит 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения. Погашение номинальной стоимости облигаций (амортизация) осуществляется частями в даты выплаты 7 купона – 20%, 11 купона – 20%, 15 купона – 30% и 20 купона – 30%.
Дата начала вторичного обращения облигаций совпадает с датой размещения.
«Министерство финансов Республики Мордовия выражает благодарность инвесторам, которые приняли участие в дебютном размещении государственных облигаций Республики Мордовия. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование текущих долговых обязательств республики с целью удешевления обслуживания государственного долга, а также изменения структуры и сроков долга» – отметил Заместитель Председателя Правительства – Министр финансов Республики Мордовия Симонов Алексей Юрьевич.
Организаторы – «Газпромбанк», ВТБ Капитал, Sberbank CIB.
Генеральный агент – «Газпромбанк».